2011年12月30日，渤海證券股份有限公司與北京濟安金信科技有限公司簽訂《基金理財專家服務系統》采購合同。
　　渤海證券股份有限公司是一家綜合類證券公司，2007年8月，經中國證券業協會評審，公司獲得規范類券商資格。2008年5月，經中國證監會核準，公司改制為股份有限公司，2011年的券商分類監管年度評級中，公司獲得B類BBB級。為了適應業務發展的需要，渤海證券股份有限公司準備實施基金理財專家服務系統的建設。
　　《濟安金信基金理財專家系統》是根據中國證監會頒布的《證券投資基金銷售適用性指導意見》，由北京濟安金信科技有限公司獨立研發的一款針對基金銷售經理的專家系統，系統以權威的濟安金信基金評級為核心，通過基金營銷語言的智能生成，迅速提升基金銷售經理的專業水平。系統涵蓋八大核心功能：基金數據概覽；精選基金；基金診斷；基金銷售適用性；組合診斷；智能生成報告；總部管理；實用小工具。以上八大核心功能基本與渤海證券建設基金理財專家服務系統之建設目標完全契合。
　　經過前期的溝通與交流，針對渤海證券的實際業務需求，《基金理財專家服務系統》能夠完全滿足以下要求。
　?。ㄒ唬┫到y能夠從業績、風險、績效持續性等方面評價和分析基金產品、基金經理和基金公司，持續跟蹤客戶基金業績變動情況，向客戶提供高質量、個性化的基金售后服務。
　?。ǘ┫到y實現基金基本信息、深度信息、研究成果的快捷高效整合，緩解營業部營銷服務的人員壓力，提高服務的效率和質量。
　?。ㄈ┨岣呋痄N售適用性服務標準，細化客戶分類，為客戶提供適合其風險承受能力的基金產品，實現基金銷售的差異化、精細化。
　?。ㄋ模崿F基金營銷服務模式的統一集中式管理，提升基金銷售人員專業化服務水平，開拓基金營銷創新服務新路徑。
　　目前，系統已經進入測試和部署階段，將于2012年2月27日全面上線。